第265章 当前市场高低切的风格仍在延续 （2 / 2）

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②算力/液冷：随着国产AI大模型飞速发展，国内市场对算力需求越来越大，国产替代刻不容缓液冷技术逐渐成为数据中心散热的新型解决方案，制霸数据中心服务器散热领域；

③先进封装：短期市场也可以明确AI硬件几乎是最确定的方向，所以随着英伟达冲顶这边应该还会有补涨机会，目前先进封装和HBM虽然没有新意，但是相对低位其实性价比依旧很高；

3）跨境电商：国常会：审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》；

物流建设已经上升到了最高层面，这个超出市场预期，马上618就要到了，跨境电商，物流板块等大概率要起一波行情，主要受益的是出海+跨境电商；

涨价概念人气有所修复，近期生猪、白鸡价格持续进入上升通道，驱动养殖板块盘中逆势活跃，叠加合成生物概念的猪肉股正虹科技晋级5连板，新五丰一度冲击涨停，晓鸣股份、益客食品、民和股份等纷纷逆势走强。

再来关注房地产板块，周五地产股走势不及预期，短线核心情绪活跃的渝开发低开+跌停，（观点仅供参考）而滨江集团、金地集团、万科A等趋势核心同样跌超5%。地产板块第一波主升浪似乎已经过去，不过在此前资金深度介入的背景下，地产方向后续或存在短线修复预期，届时资金回流强度便是所需关注的重点。

002156通富微电（观点仅供参考）：为代表的先进封装看好有机会发酵补涨，叠加芯片周期大逻辑上短期很难证伪，周一回踩20.26不破可以考虑低吸，破位则等到20元再考虑低吸；

郴电国际（观点仅供参考），如果周一顶一字板块才算符合预期的，电力板块才能继续走强；大家可以加入等分歧后的低吸机会：

赛维时代（观点仅供参考）：个股主营出口跨境品牌电商，境外出口占比营业收入97.99，一季度业绩大幅增长65.58%，个股连续三天缩量洗盘，整体主胜趋势未破，随时大阳线反转向上，可以周一低开/平开可以留意低吸机会，高开太多肯定不追；

朗威股份（观点仅供参考）：维谛技术+液冷服务器，周五美股维谛技术股价大涨，再创历史新高，本月分享过一次，可以继续留意分歧后的低吸机会；

总体而言，当前市场高低切的风格仍在延续。从上周五的盘面来看，跌幅较为明显的的主要集中在低空、地产、AI等方向，这几个板块在周五下跌之前都于高位经历了徘徊与滞涨。而此前先行调整的合成生物等题材，却在市场逆势活跃，所以本周可留意以下两大方向：1）一是此前先行进行调整板块或存在率先修复的机会，2）留意长逻辑题材中一些没有破位的趋势性上涨标的。

操作上，周末总体消息面情况尚可，市场虽然连续回调，但出现失控性下跌的概率有限，短期投资者可密切关注反复轮动的板块结合消息面、资金面进行适当布局。市场有望在震荡巩固后，迎来反弹。总体维持之前的思路和仓位配比，远离问题股，等待调整的结束。后市关注3129点一带的压力，以及3050点附近的支撑力度。

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